De 100 allergrootste autodealers namen vorig jaar al 85,5 procent van de totale autoverkoop voor hun rekening, de Top-50 klom naar een marktaandeel van 72 procent, de 10 allergrootsten noteerden tezamen ruim 41 procent van de totaalmarkt. Dit en meer volgt uit de jongste uitgave van het jaarlijks dealerholdingonderzoek van AUMACON.

De marktdominantie van de grootste Nederlandse dealerbedrijven is afgelopen jaar gestaag verder uitgebreid. In 2004 hadden de 50 grootste dealers nog maar een derde van de automarkt in handen, in 2020 zijn ze samen inmiddels goed voor bijna driekwart van de markt. En de groei is er nog lang niet uit volgens analist Clem Dickmann van AUMACON, “Van de huidige circa 400 dealerondernemingen in Nederland zullen er de komende jaren door overnames nog vele gaan verdwijnen. Vooral volume- en premiummerken worden over een paar jaar alleen nog maar door bedrijven uit de Top-100 vertegenwoordigd. Wat daarnaast nog zal resteren zijn kleinschalige dealers van kleine merken in de periferie van ons land.”

Van Mossel verstevigt koppositie en groeit naar ruim 10% marktaandeel
In 2018 al kwam er een einde aan het jarenlange lijstaanvoerderschap van de beursgenoteerde Stern Groep. Van Mossel Automotive Groep nam de koppositie over en staat deze ook in 2020 niet af. Sterker nog, de positie van Van Mossel is zelfs in Coronatijd verder verstevigd. Het bedrijf klom in Nederland naar een verkoopaantal van 43.137 stuks, bijna 5 procent meer dan in 2019, en is daarmee een van de weinige autodealers die in 2020 verkoopwinst noteerden. De totaalmarkt daalde vorig jaar immers met ruim 21 procent. Van Mossel heeft daarmee een marktaandeel op de Nederlandse markt voor nieuwe personen- en bestelauto’s van liefst 10,4 procent. Ter herinnering: in 2008 bezette Van Mossel de zevende plek met nog geen 10 duizend nieuwverkopen. Het bedrijf maakt dus een stormachtige groei door, overigens niet alleen in Nederland. In België en Luxemburg behoort Van Mossel inmiddels al tot de top van de AUMACON Belux Dealergroep Top-50.
Het Nederlandse podium kent thans twee nieuwelingen. Dealer Groep Pon en Emil Frey Nederland nemen de podiumposities van Tesla Motors Netherlands en Stern Groep over.
Opvallend is dat het gezamenlijk aantal vestigingen van de 100 grootsten is gestabiliseerd. In 2018 ging het nog om totaal 1.011 vestigingen, in 2019 daalde dat aantal naar 977 vestigingen. Vorig jaar kwam het gezamenlijk aantal vestigingen uit op 990 stuks. “Een verdere daling zit er kennelijk nog niet in, wat uit bedrijfseconomisch oogpunt te betreuren is. Het huidige distributiemodel vergt immers te hoge kosten”, aldus Dickmann.

Door tal van fusies en overnames kent Editie 2021 van de AUMACON Dealerholding Top-100 liefst negen nieuwe namen. Allereerst Polestar Nederland op plek 31. Verder in de ranking van 51 tot 100: Pon Luxury Cars, Iveco Schouten, Virena Autogroep, Smidts Autogroep, Autobedrijf De Beer, Harrie Arendsen, Ton van Kuyk en Van Gent Autobedrijven.

Deze nieuwkomers nemen de plaatsen in van negen afvallers, waarvan er zes door overname zijn verdwenen: Muntstad Groep, Schakel Autogroep, Dirk Barten, Mulder Automotive Groep, Jos van Boxtel en Zwartepoorte. Drie dealers komen vanwege te geringe verkopen niet meer in de lijst voor: Autobedrijf Kreijne, Kamp Twente en Auto Drenthe Groep.

Zeventiende editie
Het complete onderzoekrapport is te bestellen via aumacon.nl. In de exclusieve, gebonden boekuitvoering van 224 pagina’s wordt niet alleen een overzicht gegeven van de commerciële cijfers, maar vindt de lezer ook financiële bedrijfsinformatie, leveranciers – en contactgegevens alsmede inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de bedrijven. Er wordt bovendien een compleet en gedetailleerd overzicht gegeven van alle vestigingen. Daarnaast is een analyse opgenomen van de Nederlandse automarkt, verzorgd door kennisbureau AUMACON.

Sponsorpartners
De totstandkoming van de AUMACON Dealerholding Top-100 is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een zestal vooraanstaande sponsorpartners: AutoScout24, Bovemij, CarWise, Findio, Fortron Automotive en TotalEnergies.

Meeste garageformules maken pas op de plaats

Onafhankelijk kennisbureau voor de mobiliteitsector AUMACON heeft de tiende uitgave van het bekende Garageformule Top-40 onderzoek gepresenteerd. Een van de conclusies: na jaren van sterke groei is thans enige consolidatie zichtbaar voor veel garageformules. Niettemin houden de groeiambities aan. “Autobedrijven die zich de komende tijd nog niet aansluiten bij een formule gaan de boot definitief missen,” aldus marktanalist Clem Dickmann van AUMACON. Inmiddels hebben de Nederlandse garageformules tezamen 3.534 deelnemers. Bij de eerste editie van dit onderzoek, nu tien jaar geleden, lag het aantal formuleleden ruim onder de helft van het huidige aantal.

De ambities voor het komende jaar zijn niettemin erg groot. Gezamenlijk komen de Nederlandse garageformules op een doel uit van bijna 4.500 deelnemers – een gedroomde toename van liefst 26 procent in ruim één jaar tijd. Die groei moet dan vooral komen van (voormalig) autodealers, waarvan er steeds meer een garageformule als welkome aanvulling voor hun traditionele bedrijfsactiviteiten zien.

Groei vooral in subtop
De 10 grootste formules zien hun gezamenlijk aantal deelnemers niet toenemen. Sowieso maken veel formules in 2020 pas op de plaats. De groei van het totaalaantal wordt ook nog eens sterk beïnvloed door de toevoeging van een nieuwe formule: Eurol Service Point dat met 90 vestigingen binnenkomt op plek 15.
Een stabiel aantal van 14 formules heeft de magische grens van meer dan 100 vestigingen geslecht, waarmee landelijke dekking gewaarborgd is. Dit laatste is belangrijk wanneer men diensten wil aanbieden aan met name leasemaatschappijen. Acht garageformules beschikken zelfs over een netwerk van meer dan 160 vestigingen, waarmee men zich qua bereik kan meten met dealernetwerken van de grootste automerken. Bosch Car Service is daarbij – met 419 vestigingen – al jaren veruit de grootste, gevolgd door Vakgarage (323) en AutoProfijt (222). 21 formules noteren minder dan 50 deelnemers. Veel van deze kleinere formules leiden een stabiel bestaan zonder al te veel wisselingen in het vestigingenaantal.

Internationalisatie, vooral met zuiderburen
In de nieuwe Editie van het garageformule-onderzoek is extra aandacht besteed aan de connecties in het buitenland. De resultaten zijn opmerkelijk. 21 van de 40 formules zijn ook buiten Nederland actief, waarbij de combinatie met België het vaakst (19 formules) voorkomt. De exclusieve combinatie met Duitsland komt eenmaal voor, evenals de exclusieve combi met het VK. Acht formules zijn overigens in grote delen van Europa aanwezig, waarbij Bosch Car Service (6.650 vestigingen wereldwijd) en CarXpert (6.200 vestigingen) de grootsten zijn.

Opvallendste groeier
Het eerste exemplaar van de Editie 2020 werd tijdens het Nationaal Garageformule Event uitgereikt aan de opvallendste klimmer van dit jaar: LeaseProf Service Centers van Alliance Automotive Group. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “LeaseProf is al jaren een vaste waarde in de Top-40. De formule biedt ondersteuning op een terrein waar de gemiddeld universeel wel wat hulp kan gebruiken, de zakelijke markt. Getuige het sterk klimmende aantal aangesloten bedrijven zien steeds meer garagisten én autodealers de toegevoegde waarde hiervan. Inmiddels is met 121 deelnemers ook landelijke dekking een feit.” Voormalig directeur van Vakgarage Projecten BV, Christien den Uil, reikte het eerste exemplaar uit aan de formuledirecteur Raymond Uijtendaal van LeaseProf. De uitreiking vond op 14 september plaats in Epicenter in Amsterdam en kwam tot stand met medewerking van BNR Nieuwsradio. Het eerste exemplaar van de AUMACON Garageformule Top-40 Editie 2020 wordt in ontvangst genomen door formuledirecteur Raymond Uijtendaal [rechts] van LeaseProf Service Centers uit handen van Christien den Uil.

Sponsorpartners
Voor de totstandkoming van deze tiende uitgave werkte AUMACON samen met een zestal hoogwaardige sponsorpartners: Bovemij, Findio voor Auto, Fource, Garagevergelijker.nl, Lavans en Michelin. Aan deze uitgave werd tevens meegewerkt door brancheorganisaties Bovag en Vaco als mede door Kentenkenloket.nl en Brembo.

Over de AUMACON Garageformule Top-40
De AUMACON Garageformule Top-40 beoogt een onafhankelijk en compleet beeld te geven van de ketenvorming in de Nederlandse markt voor universeel auto-onderhoud. De daarin acterende formules zijn beschreven in een 248 pagina’s tellend (gebonden) rapport dat marktpartijen en andere belanghebbenden helpt bij het verkrijgen van inzicht in deze snel veranderende sector. In het nieuwe onderzoekrapport wordt niet alleen een overzicht gepresenteerd van de bedrijf- en managementgegevens van iedere formule, maar is tevens een compleet overzicht opgenomen van alle deelnemers; in totaal 3.534 bedrijven. Bij ieder van die deelnemers is zoveel mogelijk extra informatie toegevoegd, zoals dealerschappen, merkspecialisaties en overige info, zoals nominaties voor brancheprijzen. Per formule zijn ook de deelnamecondities opgenomen, waarmee inzicht ontstaat in de gehanteerde contributies en vereisten voor aansluiting. Ook hebben formules hun toekomstplannen genoteerd.
Binnen het aanbod van garageformule is een zestal clusters te onderscheiden. Universele franchiseformules – vaak aangestuurd vanuit de onderdelensector – zijn daarbij de meest voorkomende vorm. Daarnaast bestaat er een gering aantal formules dat vanuit dealerholdings of auto-importeurs worden aangestuurd. Verder zijn er 19 formules die zich primair richten op bepaalde automerken of deelmarkten (zoals leasing, autobanden of smeermiddelen). Het onderzoek geeft ook een gedetailleerd overzicht van deze subgebieden.