Schadenet, Autoschadehuis, TopSelect en GlasGarage segmentleiders

AUMACON onderscheidt in haar onderzoek een vijftal ketensoorten: landelijke autoschadeketens, schadebedrijven van dealerholdings, samenwerkende (regionale) schadebedrijven, landelijke glasschadeketens en bedrijfswagenspecialisten. Deze onderverdeling is met name gemaakt voor een correct (apple-to-apple) vergelijk.

Uit een rangschikking op aantal vestigingsplaatsen blijkt Schadenet de grootste onder de landelijke autoschadeketens, gevolgd door het snel groeiende A.A.S. In 2014 stond ABS Autoherstel nog op de tweede plaats in dit segment. Het totaalaantal vestigingen van de landelijke autoschadeketens bleef – vergeleken met 2014 – vrijwel gelijk, wat gelet op de krimpende markt opmerkelijk is.

Bij de dealerholdings heeft SternSchade (Stern Groep) het grootst aantal vestigingen, gevolgd door Van Mossel Autoschade Groep. De vorige nummer één in dit segment, Autoschadehuis (voorheen van dealerholding Markeur), is thans zelfstandig.

Aan kop bij de regionale samenwerkingsverbanden treffen we een nieuwe naam aan: Schadeherstelmeester; een samenwerking tussen PGA Nederland en Broekhuis Groep. Autoschade TopSelect (georiënteerd op Zuidwest Nederland) verliest daarmee haar koppositie in dit segment.

Bij de glasschadeketens is GlasGarage ondanks de afname met 19 vestigingen nog steeds veruit de grootste, gevolgd door Carglass en Autototaalglas. De gehele top-3 is sinds 2015 in handen van één eigenaar, Belron Ops S.à.r.l. Luxembourg. Opvallend is dat vrijwel alle glasschadeketens hun vestigingenaantal terugbrachten. In totaal is hier sprake van een daling van 18 procent vergeleken met de meting in 2014.

FleetRepair is de belangrijkste bedrijfswagenhersteller.

landelijke autoschadeketens
aantal vestigingen                   2016         2014        +/-%

1 Schadenet                                   94             92         2,2%

2 A.A.S.                                          85             70        21,4%

3 ABS Autoherstel                       79             88      -10,2%

3 ASN Groep                                 71             70           1,4%

landelijke glasschadeketens
aantal vestigingen                  2016         2014           +/-%

1 GlasGarage                              104            123        -15,4%

2 Carglass                                    56               58          -3,4%

3 Autotaalglas                             54               54           0,0%
Bron: AUMACON Schadeketen Top-25 2016

Kerngegevens en verbanden

Van alle ketens zijn door AUMACON de kerngegevens verzameld. Daarnaast wordt in het onderzoekrapport een volledig overzicht van alle vestigingen gegeven. Veel aandacht is uitgegaan naar de achterliggende verbanden; welke concernrelaties bestaan er, zijn er specifieke merkerkenningen, is er sprake van meerdere ketenlidmaatschappen?

Eerste exemplaar

De AUMACON Schadeketen Top-25 past qua opzet en uitvoering geheel in het rijtje met de al langer bestaande Dealerholding Top-100 en Garageformule Top-40; uitgaven die AUMACON al enige jaren met veel succes uitgeeft. Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werd samengewerkt met een viertal onderzoeksponsors: Automotive Insiders, Axalta Coating Systems Nederland, Bovemij en Solera. De uitgave kwam tot stand met medewerking van brancheorganisatie FOCWA Schadeherstel.

De eerste exemplaren werden tijdens een speciaal belegde bijeenkomst van managersnetwerk Automotive Insiders uitgereikt aan directeur Femke Teeling van Focwa Schadeherstel en voorzitter Toine Beljaars (rechts op de foto) van Bovag Schadeherstelbedrijven.

jaar                gezamenlijk      
                       aantal vestigingen
2011                   1.660        ∆%
2012                  1.954        +18%
2013                  2.158        +10%
2014                  2.284       + 6%
2015                  2.462       + 8%
2016*                3.020*     +23%*

*Beoogd aantal vestigingen per eind 2016 volgens opgave formules.

bron: AUMACON Garageformule Top-40

Eerste exemplaar voor Carprof

Bosch Car Service (BCS) is met 382 vestigingen – evenals in de vier voorgaande edities – met afstand de lijstaanvoerder in Nederland. De nummer twee, Vakgarage (246 vestigingen) komt echter naderbij. De derde plaats in de ranglijst wordt gedeeld door KwikFit en Profile Car & Tyreservice; beide formules zagen hun deelnemersaantal het afgelopen jaar licht dalen tot 179 vestigingen. Het eerste exemplaar ging echter naar een nieuweling in de lijst: CarProf. Deze formule werd ruim een jaar geleden gelanceerd door AD Benelux als alternatief voor de bestaande formule AD Autobedrijf. Tegelijkertijd stopte men met de formule Elitecar. De expansie van CarProf in het eerste volle jaar van haar bestaan mag opmerkelijk genoemd worden, te meer omdat het hier gaat om een hoogwaardige full-service benadering. Inmiddels heeft men 25 vestigingen, waarbij voor 2016 een doorgroei naar 75 vestigingen wordt voorzien. Directeur Commercie Bertus de Vries (links op de foto) van Bovemij Bedrijfsverzekeringen reikte tijdens de presentatiebijeenkomst het eerste exemplaar van de nieuwe AUMACON Garageformule Top-40 uit aan formulemanager Harold van Gestel van CarProf. De uitreiking vond plaats in het Bovemij-hoofdkantoor in Nijmegen.

Nieuw: deelnamecondities

In het nieuwe onderzoekrapport wordt niet alleen een overzicht gepresenteerd van de bedrijf- en managementgegevens van iedere formule, maar is tevens een compleet overzicht opgenomen van alle deelnemers; in totaal 2.462 bedrijven. Dit aantal is een toename van bijna acht procent ten opzichte van vorig jaar – toen het om 2.248 vestigingen ging. Bij iedere deelnemer zijn zoveel mogelijk extra wetenswaardigheden toegevoegd, zoals dealerschappen, merkspecialisaties, en bijvoorbeeld ook nominaties voor brancheprijzen. Nieuw in deze jongste editie is de opname van de deelnamecondities, waarmee inzicht ontstaat in de gehanteerde bedragen en vereisten voor aansluiting.

Lang niet alle garageformules zagen hun aantal vestigingen toenemen in 2015. In totaal noteerden 17 formules vestigingenprogressie, terwijl daarentegen 13 formules op een lager aantal deelnemers uitkwamen. Vier formules bleven ongewijzigd in vestigingenaantal. De nieuwe Top-40 lijst telt daarnaast – naast evenzovele afvallers – nog zes nieuwe formules.

Binnen de lijst van de 40 garageformule is een zestal clusters te onderscheiden. Universele franchiseformules – vaak aangestuurd vanuit de onderdelensector – zijn daarbij de meest voorkomende vorm. Daarnaast bestaat er een gering aantal formules dat vanuit dealerholdings of auto-importeurs worden aangedreven. Verder zijn er 15 formules die zich primair richten op bepaalde automerken of klantsectoren (zoals leaserijders of autobanden). Het onderzoek geeft een gedetailleerd overzicht van deze deelgebieden.

Steun van sponsors

Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werkte AUMACON samen met een zestal hoogwaardige sponsors. Dickmann: “Wij prijzen ons gelukkig met een prachtige lijst van topnamen: Bovemij, CustomerConnect, Kentekenloket.nl, Marktplaats, Tevreden.nl en Total. Door hun steun worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autobranche mogelijk gemaakt.” Aan deze uitgave werd tevens meegewerkt door Bovag en Vaco. Bovemij trad tevens op als eventsponsor van de speciale uitreikingsbijeenkomst.

Roel Hindriks (rechts) neemt het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Clem Dickmann. Lees hier de reactie van Hindriks >>>

Ondanks dat de leasewereld niet de naam heeft erg mededeelzaam te zijn ten aanzien van bedrijfsgegevens is het onderzoek van AUMACON voorspoedig verlopen. “De meeste leasebedrijven zijn modern en willen transparant zijn. Niettemin was er tot nu toe nauwelijks inzicht in deze marktsector. Ons onderzoek gaat daar vanaf nu voortaan jaarlijks in voorzien.”

Het eerste exemplaar van deze nieuwe uitgave werd tijdens een bijeenkomst van het managersnetwerk Automotive Insiders in ontvangst genomen door Roel Hindriks, eigenaar van Lease Consult, oprichter van de Lease & Fleet Academy en zo’n 30 jaar geleden de eerste voorzitter van branchevereniging VNA. Clem Dickmann tijdens de overhandiging: “Roel heeft zich in de afgelopen decennia ontpopt tot kenniscentrum en geweten van de leasesector en speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling ervan. Zo was hij initiatiefnemer voor onderzoek naar de gang van zaken rondom private lease en ontwikkelt hij momenteel het keurmerk Good Lease Governance.”

De door AUMACON verzamelde informatie betreft niet alleen eigendom en management, maar ook leveranciersgegevens en financiële resultaten. Daarnaast een overzicht van het wagenpark, de leasevormen en remarketingmethoden.

Opvallend is de goede en stabiele winstgevendheid van de meeste leasebedrijven. “Zowel grote als kleine leasebedrijven renderen naar behoren. Dit in tegenstelling tot de meeste autobedrijven waar ter nauwer nood break-even wordt genoteerd. Geen wonder ook dat met name de dealerholdings steeds vaker inzetten op de ontwikkeling van leaseactiviteiten.” De nieuwe DSN Dealerholding Top-100 verschijnt op 23 juni.

Steun van sponsors

Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werd AUMACON ondersteund door twee vooraanstaande sponsoren: universeel auto-onderhoudsnetwerk LeaseProf en ICT-provider voor de autobranche RDC inMotiv. Dickmann: “Door hun steun worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autobranche mogelijk gemaakt. Wij zijn hen dan ook veel dank verschuldigd.”

Stern vast op één, PGA Nederland en Van Mossel op afstand
De soevereine nummer één van Nederland – de beursgenoteerde Stern Groep – verkocht vorig jaar 29.209 nieuwe (bestel)auto’s; 25,2 procent meer dan in 2014. Op plek twee en drie respectievelijk PGA Nederland (+28,9%) en Van Mossel Groep (+19,4%). Van Mossel realiseert van de top drie wel het hoogste verkoopaantal per vestiging (635 stuks per vestiging). Stern Groep (384 stuks/vestiging) en PGA Nederland (490 stuks) noteren een geringere output per vestiging die gemiddeld voor de Top-50 holdings overigens op 456 stuks ligt.

De AUMACON Dealerholding Top-100 kende in 2015 tien nieuwe ‘gezichten’. Allereerst twee splitsingsbedrijven: Frank Vaneman Automotive (op plek 45, gesplitst van Van Kouwen/Opel) en Stam-Nefkens (plaats 47, gesplitst van Stam Groep/Renault). Verder een achttal groeiende holdings: AutoBinck (63), Van Beek Citroën (70), Maas Autogroep (79), Borchwerf (82), Bourguignon (85), Oostendorp (88) , Nieuwenhuijse (98) en hekkensluiter Van Gent Autobedrijven (100).

Twaalfde editie
Het complete onderzoekrapport is te bestellen via aumacon.nl. In de exclusieve, gebonden boekuitvoering van 222 pagina’s wordt niet alleen een overzicht gegeven van de verkoopcijfers per dealerholding, maar vindt de lezer ook financiële bedrijfsinformatie, leveranciers – en contactgegevens alsmede inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de bedrijven. Er wordt bovendien een compleet overzicht gegeven van alle vestigingen, waarbij per vestiging onder meer contactgegevens, eigendom- en merkinformatie wordt weergegeven. Daarnaast is een analyse opgenomen van de Nederlandse automarkt, verzorgd door kennisbureau AUMACON.

Sponsorpartners
De totstandkoming van de AUMACON Dealerholding Top-100 is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een zestal vooraanstaande sponsorpartners: BCA Autoveiling, Bovemij, Fortron Automotive, Marktplaats | zakelijk, Total en Volkswagen Pon Financial Services.

[foto:] Overhandiging van het allereerste exemplaar van de AUMACON Dealerholding Top-100 editie 2015-2016 aan de heer Laurens Stigter (rechts), algemeen directie van Wensink Automotive, door de heer Clem Dickmann, directeur van AUMACON. Het vooral in de oostelijke helft van Nederland bekende Wensink Automotive klimt in 2015 naar de negende plek en is daarmee de enige nieuweling in de Top-10. Dickmann: “Dit mooie bedrijf heeft om tal van redenen een moeilijke tijd achter de rug. Wij willen Wensink Automotive hiermee dan ook graag extra lof toezwaaien voor de opmerkelijke wijze waarop het bedrijf het tij heeft gekeerd.”
Dagvoorzitter voor het event uitreikingsevent op 20 juni 2016 was Meindert Schut, onder meer vaste presentator van de BNR Nationale Autoshow (rechts).

Sprekers waren achtereenvolgens: Jeroen Barten (GfK), Paul de Vries (eBay/Marktplaats), Simon Lujickx (PGA Nederland) en Barbara Visser (VVD). Dagvoorzitter (rechts): Meindert Schut, o.m. presentator van BNR’s Nationale Autoshow.

Het Dealerholding Top-100 onderzoek wordt gesponsord door Bovemij, BCA Autoveiling, Fortron Automotive, Marktplaats | Zakelijk, Total en VWPFS.