Schadenet, Autoschadehuis, TopSelect en GlasGarage segmentleiders

AUMACON onderscheidt in haar onderzoek een vijftal ketensoorten: landelijke autoschadeketens, schadebedrijven van dealerholdings, samenwerkende (regionale) schadebedrijven, landelijke glasschadeketens en bedrijfswagenspecialisten. Deze onderverdeling is met name gemaakt voor een correct (apple-to-apple) vergelijk.

Uit een rangschikking op aantal vestigingsplaatsen blijkt Schadenet de grootste onder de landelijke autoschadeketens, gevolgd door het snel groeiende A.A.S. In 2014 stond ABS Autoherstel nog op de tweede plaats in dit segment. Het totaalaantal vestigingen van de landelijke autoschadeketens bleef – vergeleken met 2014 – vrijwel gelijk, wat gelet op de krimpende markt opmerkelijk is.

Bij de dealerholdings heeft SternSchade (Stern Groep) het grootst aantal vestigingen, gevolgd door Van Mossel Autoschade Groep. De vorige nummer één in dit segment, Autoschadehuis (voorheen van dealerholding Markeur), is thans zelfstandig.

Aan kop bij de regionale samenwerkingsverbanden treffen we een nieuwe naam aan: Schadeherstelmeester; een samenwerking tussen PGA Nederland en Broekhuis Groep. Autoschade TopSelect (georiënteerd op Zuidwest Nederland) verliest daarmee haar koppositie in dit segment.

Bij de glasschadeketens is GlasGarage ondanks de afname met 19 vestigingen nog steeds veruit de grootste, gevolgd door Carglass en Autototaalglas. De gehele top-3 is sinds 2015 in handen van één eigenaar, Belron Ops S.à.r.l. Luxembourg. Opvallend is dat vrijwel alle glasschadeketens hun vestigingenaantal terugbrachten. In totaal is hier sprake van een daling van 18 procent vergeleken met de meting in 2014.

FleetRepair is de belangrijkste bedrijfswagenhersteller.

landelijke autoschadeketens
aantal vestigingen                   2016         2014        +/-%

1 Schadenet                                   94             92         2,2%

2 A.A.S.                                          85             70        21,4%

3 ABS Autoherstel                       79             88      -10,2%

3 ASN Groep                                 71             70           1,4%

landelijke glasschadeketens
aantal vestigingen                  2016         2014           +/-%

1 GlasGarage                              104            123        -15,4%

2 Carglass                                    56               58          -3,4%

3 Autotaalglas                             54               54           0,0%
Bron: AUMACON Schadeketen Top-25 2016

Kerngegevens en verbanden

Van alle ketens zijn door AUMACON de kerngegevens verzameld. Daarnaast wordt in het onderzoekrapport een volledig overzicht van alle vestigingen gegeven. Veel aandacht is uitgegaan naar de achterliggende verbanden; welke concernrelaties bestaan er, zijn er specifieke merkerkenningen, is er sprake van meerdere ketenlidmaatschappen?

Eerste exemplaar

De AUMACON Schadeketen Top-25 past qua opzet en uitvoering geheel in het rijtje met de al langer bestaande Dealerholding Top-100 en Garageformule Top-40; uitgaven die AUMACON al enige jaren met veel succes uitgeeft. Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werd samengewerkt met een viertal onderzoeksponsors: Automotive Insiders, Axalta Coating Systems Nederland, Bovemij en Solera. De uitgave kwam tot stand met medewerking van brancheorganisatie FOCWA Schadeherstel.

De eerste exemplaren werden tijdens een speciaal belegde bijeenkomst van managersnetwerk Automotive Insiders uitgereikt aan directeur Femke Teeling van Focwa Schadeherstel en voorzitter Toine Beljaars (rechts op de foto) van Bovag Schadeherstelbedrijven.

[foto:] Het eerste exemplaar van de AUMACON Garageformule Top-40 2016 werd in ontvangst genomen door directeur Bram Teun Koskamp van AutoProfijt (rechts), uit handen van voorzitter Ernst Uildriks van Kentekenloket.nl.

De AUMACON Garageformule Top-40 beoogt een onafhankelijk en transparant beeld te geven van de ketenvorming in de Nederlandse markt voor universeel auto-onderhoud. De daarin acterende 40 formules zijn beschreven in een 288 pagina’s tellend (gebonden) rapport dat marktpartijen en dienstverleners helpt bij het verkrijgen van inzicht in deze snel veranderende sector. Alhoewel per saldo het aantal garageformules vrijwel gelijk is gebleven is het totaal aantal deelnemers niettemin flink gestegen ten opzichte van de 2015-editie. Die groei komt in ieder geval niet voor rekening van de kleinere formules. Vele daarvan leiden een stabiel bestaan zonder veel mutaties in het deelnemersaantal. Van de 40 formules heeft de helft slechts tussen de 2 en 20 deelnemers, waardoor van landelijke dekking geen sprake is. Bij de middenmoters (formules tot 100 deelnemers) is het ontwikkelingsbeeld veel wisselender. Sommigen daarvan realiseerden aflopen jaar stevige deelnemersgroei (Otopartner, AutoFirst, LeaseProf en CarProf), bij andere formules (AD Autobedrijf en Autoservice Totaal) was er juist teruggang. Nieuwkomer Autoservice Netwerk (een koepel van merkspecialisten) realiseerde overigens de hoogste binnenkomst met een 16de plek en 51 deelnemers.

Bovenaan het klassement doen zich ook opvallende bewegingen voor. Zo weet de top-3 (BCS, Vakgarage en AutoCrew) nog steeds groei te realiseren. De daarop volgende vijf formules – die eveneens een landelijke dekking kunnen waarborgen – zien hun netwerk echter licht in omvang afnemen; uitzonderingen zijn het sterk gegroeide AutoProfijt en het licht gegroeide Requal.

Gevraagd naar de ambities voor het aantal vestigingen per eind 2017 komen de Nederlandse formules op een gezamenlijk doel van meer dan drie duizend deelnemers – een gewenste toename van 18 procent in één jaar tijd. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “Dat lijkt wat overtrokken, het is vooral een doelstelling. Maar er zijn wel redenen om aan te nemen dat een belangrijk deel van die ambitie het komend jaar ook wordt gerealiseerd. Niet alleen laten steeds meer universeel autobedrijven hun bezwaren tegenover formuledeelname varen, ook een toenemend aantal autodealers ziet hierin een welkome uitbreiding van haar marktbewerkingsmogelijkheden. Branchebreed wordt steeds vaker de noodzaak voor samenwerking en schaalvergroting ingezien. Ook de ontwikkelingen rondom telematica gaan ervoor zorgen dat het volledig zelfstandig en onafhankelijk autobedrijf het steeds moeilijker gaat krijgen.”

jaar gezamenlijk aantal
vestigingen                  ∆%
2011         1.660
2012         1.954             +18%
2013         2.158             +10%
2014         2.284             + 6%
2015         2.455             + 8%
2016         2.614             + 6%
2017*       3.085*          +18%*
*Beoogd aantal vestigingen per eind 2017 volgens opgave formules.
bron: AUMACON Garageformule Top-40

Eerste exemplaar voor AutoProfijt
Bosch Car Service (BCS) is met 394 vestigingen – evenals in de vijf voorgaande edities – met afstand de lijstaanvoerder in Nederland. De nummer twee, Vakgarage (258 vestigingen) sluipt echter naderbij. Op de derde plaats in de ranglijst de eveneens door Bosch aangestuurde formule AutoCrew. Bosch heeft hiermee een uiterst stevige uitgangspositie om de aanwakkerende strijd met het merkdealerkanaal aan te gaan.

Het eerste exemplaar van de 2016-editie gaat echter naar een opvallende klimmer in de lijst: AutoProfijt.  Deze formule werd twee jaar geleden gelanceerd door grossiersorganisatie Koskamp en gepositioneerd naast bestaande Koskamp-formules Otopartner en AutoFirst. Dickmann: “De expansie van AutoProfijt in de eerste twee jaren van haar bestaan mag opmerkelijk genoemd worden. De formule heeft nu 164 deelnemers, waarbij voor 2017 een doorgroei naar 500 vestigingen wordt voorzien.” Stichtingsvoorzitter Ernst Uildriks van Kentekenloket.nl reikte tijdens de presentatiebijeenkomst het eerste exemplaar van de nieuwe AUMACON Garageformule Top-40 uit aan directeur Bram Teun Koskamp van AutoProfijt. De uitreiking vond plaats in Dauphine in Amsterdam en kwam tot stand met medewerking van BNR Nieuwsradio.

Veel verschil in deelnamecondities
In het nieuwe onderzoekrapport wordt niet alleen een overzicht gepresenteerd van de bedrijf- en managementgegevens van iedere formule, maar is tevens een compleet overzicht opgenomen van alle deelnemers; in totaal 2.614 bedrijven. Dit aantal is een toename van zes procent ten opzichte van vorig jaar toen het om 2.455 vestigingen ging. Bij iedere deelnemer is zoveel mogelijk extra informatie toegevoegd, zoals dealerschappen, merkspecialisaties en bijvoorbeeld ook nominaties voor brancheprijzen. Ook de deelnamecondities zijn opgenomen, waarmee inzicht ontstaat in de gehanteerde contributies en vereisten voor aansluiting. Het complete rapport is te bestellen via aumacon.nl.

Binnen de lijst van de 40 garageformule is een zestal clusters te onderscheiden. Universele franchiseformules – vaak aangestuurd vanuit de onderdelensector – zijn daarbij de meest voorkomende vorm. Daarnaast bestaat er een gering aantal formules dat vanuit dealerholdings of auto-importeurs worden aangestuurd. Verder zijn er 15 formules die zich primair richten op bepaalde automerken of deelmarkten (zoals leaserijders of autobanden). Het onderzoek geeft een gedetailleerd overzicht van deze subgebieden.

Steun van sponsors
Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werkte AUMACON samen met een zestal hoogwaardige sponsors. Dickmann: “Wij prijzen ons zeer gelukkig met een prachtige lijst van topnamen: Bovemij, Carsom.nl, CustomerConnect, Kentekenloket.nl, Marktplaats Zakelijk en Tevreden.nl. Door hun steun worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autobranche mogelijk gemaakt.” Aan deze uitgave werd tevens meegewerkt door Bovag en Vaco.

De nieuwe AUMACON Leasebedrijven Top-50, bevat een fiks aantal toevoegingen ten opzichte van haar voorganger. Zo zijn in de nieuwste uitgave bij vrijwel alle leasemaatschappijen belangrijke klantnamen opgenomen. Vermeld zijn ook eventuele keurmerken, het VZR-rapportcijfer voor berijderstevredenheid en de allianties waarbij leasebedrijven zich hebben aangesloten. Verder is de mix van de aangeboden leasevormen op drie verschillende meetmomenten vastgelegd (ultimo 2014 en 2015 en eind juni 2016), om de parkontwikkeling helder te maken. Daarnaast zijn voor het eerst de activiteiten op het gebied van privélease cijfermatig in beeld gebracht. Vaste waarden in het jaarlijkse overzicht van de vijftig grootste leasebedrijven in Nederland zijn gegevens over eigendom en managementsamenstelling, financiële resultaten en de belangrijkste leveranciers. Ook wordt inzicht verschaft op het gebied van remarketing, met name aantallen en afzetkanalen. Een voorbeeldpagina en bestelinformatie is te vinden op aumacon.nl.

Eerste exemplaar
Het eerste exemplaar van deze nieuwe uitgave werd tijdens een bijeenkomst van het branchenetwerk Automotive Insiders in ontvangst genomen door Jan van Delft, voorzitter Vereniging Zakelijke Rijders, VZR. Clem Dickmann tijdens de overhandiging: “De leaserijders zijn misschien wel de belangrijkste stakeholders in de leaseketen. Het heeft niettemin verbazingwekkend lang geduurd vooraleer hun belangen gebundeld zijn. VZR heeft die handschoen opgepakt en weet zich inmiddels gesteund door meer dan 25 duizend leden. Een gezonde ontwikkeling die de sector alleen maar volwassener maakt.”

[foto:] De heer Jan van Delft (rechts) neemt het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Clem Dickmann.

Steun van sponsors
Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werd AUMACON ondersteund door zes vooraanstaande sponsorpartners: financieel dienstverlener Alpha Credit Nederland, branchenetwerk Automotive Insiders, softwareontwikkelaar BetterBe, remarketing dienstverlener Macadam, universeel auto-onderhoudsnetwerk LeaseProf en ICT-provider voor de autobranche VWE.  Dickmann: “Door hun steun worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autosector mogelijk gemaakt. Wij zijn hen dan ook veel dank verschuldigd.”